A comienzos de verano de 1966, el estudiante de secundaria Kaoru Nishimi, debido al trabajo de su padre, se traslada desde Yakosuka a la isla de Kyushu para vivir con sus parientes en la pequeña localidad de Sasebo. Kaoru es un chico tímido, autosuficiente, que siempre saca las mejores calificaciones pero que tiene serios problemas para hacer amigos ya que debe cambiar de instituto cada vez que su padre es trasladado. Sin embargo en su nueva ciudad conocerá a dos compañeros, Sentaro Kawabuchi, joven desaliñado y problemático acostumbrado a saltarse clases y a meterse en peleas y Ritsuko Mukae, una joven de apariencia infantil que es hija del propietario de una tienda de música. Ambos empezaran a cambiar a Kaoru y este se dara cuenta de lo divertido que es tocar jazz y tener verdaderos amigos.